Configuração Inicial
Um guia completo para configurar o DocSafe e começar a gerenciar seus documentos com eficiência.
Importante
A configuração inicial adequada é essencial para garantir que sua organização aproveite ao máximo o DocSafe. Recomendamos seguir este guia na ordem apresentada.
Visão Geral do Processo
O processo de configuração inicial do DocSafe consiste em 5 etapas principais
Configurações da Conta
Etapa 1Usuários e Permissões
Etapa 2Tipos de Documentos
Etapa 3Estrutura Organizacional
Etapa 4Alertas e Notificações
Etapa 51. Configurações da Conta
Configure os detalhes básicos da sua empresa
1.1 Perfil da Empresa
Acesse Dashboard > Empresa > Perfil e preencha todas as informações da sua empresa:
- Razão social e nome fantasia
- CNPJ e inscrições estadual/municipal
- Endereço completo
- Contatos principais
- Logotipo da empresa
1.2 Configurações de Segurança
Configure as políticas de segurança da sua conta:
- Ative a autenticação de dois fatores (MFA)
- Configure a política de senhas
- Defina o tempo de expiração da sessão
- Configure as restrições de IP (opcional)
1.3 Preferências de Notificação
Configure como e quando você deseja receber notificações:
- Notificações por e-mail
- Notificações no sistema
- Alertas de vencimento de documentos
- Resumos diários/semanais
Dica
Recomendamos ativar as notificações por e-mail para documentos próximos do vencimento com pelo menos 30 dias de antecedência.
Próximos Passos
Após concluir a configuração inicial, você estará pronto para começar a usar o DocSafe em sua operação diária
Gestão de Documentos
Aprenda a gerenciar documentos, controlar vencimentos e manter a conformidade.
Usuários e Permissões
Saiba como gerenciar usuários e configurar permissões de acesso detalhadas.
Relatórios e Dashboards
Explore as ferramentas de relatórios e análise para monitorar a conformidade documental.